引言
Google的AI组织正在经历自2023年Google Brain与DeepMind合并以来最大的一次领导层变动。
引发这波关注的导火索并非Google发布的关于模型失败的公告，而是半导体和AI基础设施研究公司SemiAnalysis发布的一份措辞犀利的分析报告，标题为**"Gemini凉了，但GCP正在发力"**。
SemiAnalysis认为，Gemini在前沿领域已失去势头，而Google Cloud正受益于支撑Google AI雄心的同一套基础设施。该公司甚至直言，Google DeepMind重返最先进模型领导地位的机会已接近于零。
这是分析师的看法，并非既定事实。
Google自身的公开立场则截然不同。2026年8月，CEO桑达尔·皮查伊表示公司仍致力于AI前沿领域，宣布了Google DeepMind的新领导架构，并表示Google已启动迄今为止最具雄心的Gemini 4预训练任务。
尽管如此，组织架构的变动是实实在在的。
德米斯·哈萨比斯已卸任Google DeepMind的日常管理职务，转而担任Google DeepMind主席兼Alphabet首席科学家。科拉伊·卡武克丘奥卢现以高级副总裁身份执掌Google DeepMind。杰夫·迪恩和桑杰·格玛沃特将离职创办一家名为Discovery Loop的新公益公司，奥里奥尔·比尼亚尔斯和曲磊将一同加入。诺姆·沙泽尔已离职前往OpenAI，而AlphaFold联合创建者约翰·詹珀则转投Anthropic。
而在正式的组织架构图之外，联合创始人谢尔盖·布林对Google AI工作的参与程度日益加深。
原始中文文章将这一时刻描述为Gemini的近乎崩溃。
更为站得住脚的解读虽没那么戏剧化，但依然意义重大：
Google正在同时应对模型发布压力、资深人才流失、DeepMind领导层更替、外部对其TPU基础设施需求的快速增长，以及将Gemini打造成一个行动更迅速的产品组织的重新努力。
Gemini 4现在将成为检验这次重组是改善了执行力——还是仅仅围绕同样的问题重新排列了组织架构的试金石。
从Gemini 3的巅峰到更艰难的位置，仅九个月
当Gemini 3于2025年底问世时，它被广泛视为Google在现代生成式AI竞赛中最强劲的时刻之一。
SemiAnalysis将Gemini 3 Pro描述为当时可以说是世界上最好的模型，并称它帮助在OpenAI内部触发了"红色代码"级别的响应。
确切的竞争排名取决于基准测试和工作负载，但更广泛的结论是公允的：Gemini 3重新确立了信心，证明Google不仅能在前沿领域竞争，而非仅仅
通过搜索和安卓系统分发人工智能。
到2026年，这种信心已经减弱。
Gemini 3.5 Pro 错过了原定的公开发布窗口
5月19日，谷歌发布了 Gemini 3.5 系列。
Gemini 3.5 Flash 率先推出，而谷歌表示 Gemini 3.5 Pro 已在内部使用，预计下个月发布。
那个6月的公开发布并未发生。
在Alphabet 7月22日的财报电话会议上，桑达尔·皮查伊表示 Gemini 3.5 Pro 仍在测试中，并称谷歌已经启动了 Gemini 4 最具雄心的预训练项目。
路透社后来将这款未发布的旗舰 Gemini 模型描述为投资者和行业担忧的来源。
SemiAnalysis 则更进一步，称谷歌实际上已经放弃了 Gemini 3.5 Pro，将重心转向 Gemini 4。
谷歌并未公开使用“取消”一词。
因此，在公开发布时，谨慎的表述是：
- 谷歌宣布 Gemini 3.5 Pro 将在 Flash 之后发布。
- 原定于6月的发布并未发生。
- 到7月底，谷歌表示该模型仍在测试中。
- 到8月初，谷歌领导层公开强调 Gemini 4。
- SemiAnalysis 将这一过程解读为 3.5 Pro 的悄然取消。
- 谷歌尚未正式确认这一解读。
Gemini 3.6 Flash 成为过渡模型
谷歌没有公开发布 3.5 Pro，而是推出了包括 Gemini 3.6 Flash 和 Gemini 3.5 Flash-Lite 在内的多款模型。
谷歌将 Flash 系列描述为面向生产环境智能体的性能、延迟和成本的强强组合。
SemiAnalysis 的态度则远没有那么积极。
其8月报告指出，Gemini 3.6 Flash 在某些基准测试中仍落后于多款竞争性前沿模型和开源模型。
这些排名是动态变化的。
模型质量在不同方面可能存在显著差异：
- 编程
- 推理
- 长上下文任务
- 智能体工作流
- 多模态任务
- 成本
- 延迟
- 可靠性
一个在某个综合排行榜上失利的模型，如果在生产环境中更便宜、更快、更易部署，或更深度融入客户工作流，仍然可能具有竞争力。
因此，重要的变化不在于 Gemini 客观上“死了”。
而在于谷歌带着重新焕发的前沿势头进入 2026 年，如今正面临来自 OpenAI、Anthropic、xAI、Meta 以及中国领先实验室的更快速模型迭代周期的检验。
谷歌发明了许多关键组件——但常常犹豫不决，未能将其产品化
原文回归到谷歌人工智能历史上最常见的批评之一。
谷歌研究人员是 2017 年提出 Transformer 架构的 “Attention Is All You Need” 论文的合著者。
早在 ChatGPT 成为大众市场产品之前，谷歌团队就已经在尝试对话式语言模型。
前谷歌和 DeepMind 研究人员多次描述过与后来消费级 AI 助手相似的内部系统。
来源文章引用一位前 DeepMind 研究员的话称，一个名为 LMChat 的内部项目看起来非常像 ChatGPT，并且大约提前一年就已存在。
确切的内部历史很难从谷歌公开文档中核实，但更广泛的模式已得到充分记载：谷歌拥有
基础研究与强劲的原型并重，同时对这类系统进入消费产品的速度保持谨慎。
这种谨慎有其合理的原因。
谷歌不得不考虑：
- 搜索质量
- 广告经济性
- 安全性
- 幻觉问题
- 声誉
- 法律风险
- 产品自我蚕食
- 基础设施成本
但当ChatGPT重置了用户期望时，行动迟缓的代价已经变得更加显而易见。
SemiAnalysis将谷歌反复出现的弱点概括为缺乏组织信念。
这是一种观点，但它捕捉到了一个真实的战略张力：
一家拥有高利润现有业务的公司，比起唯一出路是颠覆现有者的初创公司，有更多需要保护的东西。
那笔27亿美元的Character.AI交易并未让Noam Shazeer留满两年
下一记重击来自人才。
2024年，谷歌与Character.AI达成了一项授权与招聘协议。
路透社和《华尔街日报》报道称，谷歌以约27亿美元的交易将Character.AI联合创始人Noam Shazeer及几位同事带回谷歌。
Shazeer并非普通的高级人才。
他曾是：
- 谷歌的资深前研究员
- Transformer论文的合著者
- Character.AI的创始人
- 重返谷歌后Gemini的技术联合负责人
不到两年后，他宣布将加入OpenAI。
路透社于2026年6月报道了这一离职消息，并指出了耗资数十亿美元将其带回与他在谷歌第二次任职时间短暂之间的鲜明反差。
同周，John Jumper前往Anthropic
几天后，另一位备受瞩目的研究人员宣布离职。
AlphaFold的联合创造者、2024年诺贝尔化学奖得主之一John Jumper表示，他将在近九年后离开Google DeepMind，加入Anthropic。
Jumper的离开尤其引人注目，因为AI用于科学一直是DeepMind的标志性成就之一。
Demis Hassabis公开感谢了他，并盛赞AlphaFold的影响。
这次离职在公开层面并未被描绘为不愉快的分裂。
尽管如此，从组织角度来看，Shazeer和Jumper在同一周离职，强化了这样一种认知：前沿AI实验室正在成功招募谷歌一些最受关注的研究人员。
Jeff Dean、Sanjay Ghemawat、Oriol Vinyals和Quoc Le随后离开，创建Discovery Loop
最大的组织冲击发生在八月。
谷歌宣布Jeff Dean和Sanjay Ghemawat将在27年后离开，成立一家独立的公益公司，专注于加速机器学习、科学和工程领域的发现。
据路透社报道，Oriol Vinyals和Quoc Le也将加入这家名为Discovery Loop的新企业。
这次离职的影响怎么强调都不为过。
Jeff Dean与谷歌许多基础计算系统紧密相关，包括使公司现代AI技术栈成为可能的基础设施和机器学习工作。
Sanjay Ghemawat与Dean在谷歌一些最重要的分布式系统技术上长期并肩合作。
Oriol Vinyals曾是一位
谷歌DeepMind高级研究员、Gemini负责人。
Quoc Le曾是Google Brain和谷歌现代深度学习领域的核心人物之一。
发现循环并非与谷歌的敌对决裂
原文用近乎内战式的措辞描述了这次离职事件。
谷歌的官方声明则更为复杂。
桑达尔·皮查伊表示，谷歌将：
- 作为发现循环的创始投资者
- 担任云合作伙伴
- 在机器学习系统的研究框架上进行合作
- 继续与新公司在基础设施进步方面展开合作
路透社同样报道称，发现循环获得了谷歌的投资，并与谷歌云建立了计算能力方面的合作关系。
因此，谷歌一方面流失了资深人才，另一方面又与新公司保持着经济和技术上的联系。
这可以从两个角度来解读。
负面的解读是，谷歌已无法再让顶尖技术负责人留在自己组织内部。
更宽容的解读是，Alphabet正在想办法让有才华的团队即便想要更独立的运营结构，也能留在其生态系统内。
这两种情况可以同时成立。
TPU问题：谷歌DeepMind和谷歌云需要同样稀缺的计算资源
消息原文接着转向第二个矛盾点：计算资源分配。
谷歌花费了十多年时间构建自己的张量处理单元（TPU）。
这些芯片之所以具有战略重要性，是因为它们可以用于：
- Gemini训练
- Gemini推理
- 谷歌搜索
- YouTube推荐
- 内部AI工作负载
- Vertex AI
- 外部云客户
- TPU系统直接销售
矛盾显而易见。
每单位先进计算资源都有机会成本。
谷歌可以将其内部用于改进Gemini，也可以将其作为基础设施和云服务出售给可能包括Gemini直接竞争对手的客户。
Anthropic已成为TPU主要客户
Anthropic已扩大与谷歌和博通的合作关系，以确保获得大量TPU能力。
Anthropic于2026年4月正式宣布，对Claude的需求加速增长，正在扩大与谷歌/博通的计算合作伙伴关系。
SemiAnalysis估计，未来TPU出货量的相当大一部分将直接供应给Anthropic。
消息来源包含以下图表：
这是SemiAnalysis的估计值，并非来自官方的出货量披露。
字母表。
这同样排除了Anthropic可能通过Google Cloud租用的TPU产能。
这一区别很重要，因为原文的表述几乎让人觉得Google已官方披露超过20%的TPU出货量将交给Anthropic。
Google并没有做出这样明确的公开声明。
桑达尔·皮查伊表示前沿AI仍是第一优先
最有力的反驳来自Alphabet第二季度财报电话会议。
在被直接问及TPU分配时，皮查伊表示Google的首要任务是确保自身拥有在AGI前沿竞争中所需的资源。
他也承认外部需求极为庞大。
因此，Google正努力兼顾两者：
- 为前沿模型开发预留足够的算力。
- 向外部客户销售TPU系统和AI基础设施。
这种张力是真实存在的，但Google拒绝接受“云业务销售优先于内部模型工作”的说法。
Google正在向与Gemini竞争的客户公司供应基础设施
从云业务的角度来看，向外部AI实验室销售算力是合理的。
AWS支持可能与亚马逊产品竞争的客户公司。
微软在大规模推广Azure服务的同时也在支持OpenAI。
Google Cloud希望成为尽可能多的大型AI构建者所使用的平台。
这意味着即使最终胜出的应用不是Gemini，Google也可能从中获利。
原文将这种做法视为战略上的自我毁灭。
另一种解读是，Alphabet正在AI技术栈的多个层面进行对冲。
如果Gemini胜出，Google通过以下方式获益：
- Gemini订阅
- 搜索集成
- Workspace
- API
- 企业级AI
- 广告
- Android分发
如果其他前沿实验室赢得工作负载，Google仍然可以通过以下方式获益：
- TPU销售
- Google Cloud
- 数据中心
- 网络
- 存储
- 托管AI基础设施
这是一个强大的商业地位。
令人不安的问题在于：成为强大的基础设施供应商是否会降低组织内部让Gemini本身成为最佳模型的紧迫感。
SemiAnalysis认为会。
Google表示不会。
Google Cloud增长速度远超以往
Alphabet 2026年第二季度财务业绩提供了最清晰的证据，表明基础设施侧正在发挥作用。
Google Cloud营收在第二季度同比增长82%，达到248亿美元。
Google Cloud积压订单达到5140亿美元。
运营收入增至88亿美元，是上年同期的三倍多。
Google表示，AI基础设施、AI解决方案和核心GCP都是重要的增长驱动力。
公司也开始确认向客户数据中心直接销售TPU系统所产生的收入。
这不是预测。
这些是Alphabet公布的Q2实际数据。
Gemini也在增长——只是方式不同
原文将Cloud的加速与Gemini API增长的放缓进行了对比。
SemiAnalysis发布了Gemini第一方API收入的估算以及环比增长数据：
Alphabet实际公布的2026年第二季度数据为同比增长82%。
图中显示的2026年第三季度或任何未来更高的数字均为分析师预估，并非已完成的季度数据。
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危险的循环——还是强大的全栈战略？
原文描述了一个负反馈循环：
Gemini失去优势
↓
谷歌将更多算力分配给云业务
↓
外部实验室获得更多TPU容量
↓
外部实验室构建出更强大的模型
↓
Gemini进一步失去优势
这是一种可能的解读。
但Alphabet正试图构建一个不同的循环：
AI需求增加
↓
谷歌建设更多TPU和数据中心容量
↓
内部和外部AI工作负载增长
↓
云收入和基础设施投资扩大
↓
谷歌获得更多前沿AI算力
哪个循环占据主导将取决于执行情况。
关键变量包括：
- 有多少算力预留给Gemini
- Gemini 4是否能达到前沿模型的质量水平
- 谷歌建设新TPU容量的速度有多快
- 外部TPU销售是否能提升利润率
- 云业务利润是否被再投资于AI研究
- 谷歌能否留住足够的研究和产品人才
因此，这并非简单的“DeepMind输了，云赢了”的故事。
关键在于，一家公司能否同时运营前沿实验室和超大规模AI基础设施业务，而不让其中一方因资源被挤占而受损。
谢尔盖·布林已重返更积极的AI角色
这正是谢尔盖·布林登场之处。
布林多年以前退出了日常管理，但在ChatGPT发布后重新开始在谷歌内部投入更多时间。
《华尔街日报》早在2023年就报道过，布林正与人工智能研究人员直接合作开发Gemini。
到2026年，据报道他的影响力再次上升。
《金融时报》将布林描述为重组后的人工智能工作中日益重要的战略力量。
智源研究院的消息源几乎将此形容为一场战时接管。
这一说法比谷歌的官方公告更为强烈。
谷歌官方领导层公告未授予布林运营职位
8月5日，桑达尔·皮查伊发布了一份详细的内部信风格公告，介绍Google DeepMind的新阶段。
正式架构如下：
- 德米斯·哈萨比斯 —— Google DeepMind主席兼Alphabet首席科学家
- 科拉伊·卡武克丘奥卢 —— Google DeepMind高级副总裁兼首席人工智能架构师
- 桑达尔·皮查伊 —— 科拉伊的直接上级
- 杰夫·迪恩和桑贾伊·格马瓦特 —— 离职创建Discovery Loop
谢尔盖·布林并未出现在正式组织架构中。
这并不意味着他没有影响力。
而是意味着证据支持将他描述为一位参与度日益加深的联合创始人和战略声音，而非正式宣布接任DeepMind首席执行官的替代者。
科拉伊·卡武克丘奥卢现执掌日常运营职责
最重要的正式变更是科拉伊·卡武克丘奥卢的角色。
皮查伊表示，科拉伊将负责：
- Gemini模型开发
- 前沿人工智能研究
- Gemini应用团队
- 开发者团队
他直接向皮查伊汇报。
路透社表示，这一任命预计将推动Google DeepMind向更加产品导向的方向发展。
这比布林的非正式角色要具体得多。
德米斯·哈萨比斯正转向AGI战略与科学
德米斯·哈萨比斯并未离开谷歌。
他正从日常管理中抽身。
他的新角色包括：
- Google DeepMind主席
- Alphabet首席科学家
- Isomorphic Labs首席执行官
哈萨比斯写道，他希望有更多时间专注于通往AGI的更广阔路径及其社会影响。
他还计划在Isomorphic Labs和人工智能驱动的药物发现上投入更多时间。
这很重要，因为DeepMind一直承载着双重身份。
它既是：
- 追求长期科学突破的前沿人工智能实验室。
- 谷歌推出Gemini模型和人工智能产品的核心组织。
这些目标有重叠，但并不完全相同。
新架构将它们更清晰地分开。
科拉伊承担了更多的运营和产品负担。
哈萨比斯则更侧重于长周期科学、AGI战略和Isomorphic Labs。
原文将此解读为谷歌在商业化和DeepMind的研究文化之间选择了前者。
谷歌则将其描述为加强两项使命的方式。
重心正从伦敦向山景城转移
DeepMind创立于伦敦，并一直保持着
这里有着强大的研究认同感。
领导层变动增强了 Mountain View 对 Gemini 日常开发的影响力。
路透社和《金融时报》都将此次重组描述为朝着更快执行和商业化迈出的一步。
消息源称，安全和伦理职能可能被划归法务或公关部门。
该具体说法未在谷歌的公开公告中得到确认，应被视为报道或内部推测，而非已确定的组织事实。
已确认的内容范围更窄：
- Hassabis 正退出日常运营管理。
- Koray 直接向 Sundar Pichai 汇报。
- Gemini 模型、前沿研究、Gemini 应用及开发者团队均归 Koray 管辖。
- Hassabis 仍担任主席并作为积极顾问。
- 谷歌表示仍将基础科学视为核心优势。
员工焦虑情绪合理存在，但难以量化
消息源描述员工在联系竞争对手并寻找出路。
路透社和 FT 的报道确实表明组织内部存在不安情绪，且出现了显著的人才外流。
目前没有公开数据集显示有多少 DeepMind 员工正在积极寻找新工作。
这类说法应归因于匿名消息源，而非作为可量化的全公司趋势来呈现。
Gemini 4 现在是真正的考验
尽管围绕人员和基础设施有诸多争议，最终结果仍将由模型和产品来评判。
谷歌表示已启动其迄今为止最具雄心的 Gemini 4 预训练任务。
Hassabis 表示对新模型的进展感到兴奋。
Pichai 表示谷歌仍致力于覆盖完整的性能-成本前沿，从低成本的 Flash 模型到最强的前沿模型。
消息源将 Gemini 4 描述为背水一战。
这可能有些夸大其词。
Alphabet 规模庞大、业务多元，单一模型的发布不足以决定谷歌能否“生存”。
但 Gemini 4 的重要性仍然非同寻常。
Gemini 4 需要证明什么
一次成功的发布需要回答多个问题。
- 谷歌能否重回前沿模型质量之列？
Gemini 4 将直接与以下对手进行比较：
- OpenAI 的最新模型
- Anthropic 的 Claude 系列
- xAI
- Meta
- 领先的中国开源模型
比较将远超单一基准测试的范围。
- 谷歌能否提升编码和智能体性能？
编码和长时运行智能体任务已成为战略重点，因为它们驱动着：
- 开发者采用率
- 企业使用量
- 自动化
- AI 原生软件创建
- 高价值代币消耗
谷歌已拥有 Antigravity、Gemini API 托管智能体以及深厚的开发者分发渠道。
模型质量必须支撑起这一平台。
- 能否按时交付？
错过 3.5 Pro 的时间窗口引发了对执行力的质疑。
一次干净利落的 Gemini 4 发布在运营层面和技术层面几乎同等重要。
- 谷歌能否将分发优势转化为持久使用？
谷歌拥有巨大的触达范围。
Alphabet 报告：
- Gemini 应用月活跃用户达 9.5 亿
- 日活跃用户同比增长 3 倍
- AI 模式的月活跃用户超过 10 亿
搜索
- 其模型生态系统每月服务超过900万开发者
这些都是非凡的分发优势。
但分发并不能自动解决模型领先地位的问题。
谷歌的分发机器依然庞大
即便是Gemini的批评者也承认，谷歌可以通过以下渠道将AI呈现在用户面前：
- 搜索
- Android
- Chrome
- Workspace
- YouTube
- 云
- Pixel
- 地图
- Gemini应用
- Google AI Studio
很少有竞争对手拥有同等的技术栈。
这使得谷歌的处境不同于看空评论中使用的IBM或英特尔类比。
谷歌并非只是在守住旧产品的同时错失新市场。
它已经是AI领域最大的分发商、基础设施提供商和模型开发者之一。
问题是它能否同时在三个层面保持顶级水平。
谷歌是否正在首先成为一家AI基础设施公司？
原文以最有力的论点作结。
也许谷歌不再需要赢得模型竞赛就能在财务上获胜。
如果Google Cloud和TPU销售快速增长，Alphabet即使在其他公司打造出最受推崇的模型时，也能从AI热潮中获益。
这种可能性改变了激励机制。
一个简化的视图如下：
| 层面 | 谷歌的定位 |
|---|---|
| 消费者分发 | 搜索、Android、Gemini应用、YouTube、Chrome |
| 企业软件 | Workspace、Gemini Enterprise |
| 模型API | Gemini API、Vertex AI |
| 前沿模型 | Gemini系列 |
| AI基础设施 | TPU、GPU、网络、数据中心 |
| 云 | Google Cloud Platform |
| 研究 | Google DeepMind、Google Research |
| AI用于科学 | DeepMind和Isomorphic Labs |
一家拥有如此多层面的公司，不需要每个层面每个季度都排名第一。
但存在一种战略风险。
如果Gemini在结构上弱于竞争对手的模型，谷歌最终可能会依赖外部前沿实验室，在其基础设施上创造最高价值的AI工作负载。
这将是盈利的。
但这与谷歌最初要在智能层面自身保持领先的雄心大相径庭。
SemiAnalysis的论点与谷歌的论点
这场争论可以清晰地概括。
SemiAnalysis的观点
SemiAnalysis认为：
- Gemini 3 Pro是谷歌近期的高光时刻。
- Gemini的前沿地位在2026年期间有所下滑。
- 谷歌遭遇了异常严重的人才流失。
- 3.5 Pro实际上未能成功发布。
- TPU的经济效益日益有利于Google Cloud。
- 外部AI实验室可能比Gemini本身更能从谷歌的计算资源中获益。
- DeepMind的长期失败可能成为Google Cloud的短期财务成功。
谷歌的观点
谷歌表示：
- Gemini的需求依然强劲。
- Gemini API每分钟处理约220亿个令牌。
- 每月有9.5亿人使用Gemini应用。
- AI模式月活跃用户超过10亿。
- 谷歌仍致力于前沿AI。
- 在分配计算资源时，前沿模型开发是第一优先事项。
- Gemini 4已在进行一次重要的预训练。
- Koray的新角色应能加速执行。
- Hassabis仍深度参与长期AI工作。
策略。
- 谷歌的全栈定位是一种独特的竞争优势。
两种叙事都包含真实的证据。
分歧在于什么最重要。
SemiAnalysis 关注的是前沿模型的轨迹和内部激励。
谷歌关注的是规模、分发、基础设施、企业采纳，以及其资助下一代模型的能力。
哪些是已确认的、哪些是报道的、哪些是观点
谷歌或 Alphabet 已确认的
- Demis Hassabis 现为 Google DeepMind 主席兼 Alphabet 首席科学家。
- Koray Kavukcuoglu 现以高级副总裁身份领导 Google DeepMind，向 Sundar Pichai 汇报。
- Koray 负责 Gemini 模型开发、前沿 AI 研究、Gemini 应用和开发者团队。
- Jeff Dean 和 Sanjay Ghemawat 将离开，成立一家独立的公益公司。
- 谷歌是 Discovery Loop 的创始投资者和云合作伙伴。
- 截至 7 月 22 日财报电话会议，Gemini 3.5 Pro 仍在测试中。
- 谷歌已启动其迄今最具雄心的 Gemini 4 预训练计划。
- Gemini 应用月活跃用户超过 9.5 亿。
- AI 模式月活跃用户已超过 10 亿。
- 谷歌云收入在 2026 年第二季度同比增长 82%。
- 谷歌表示，其 TPU 分配的第一优先事项是保持足够的算力以在 AGI 前沿竞争。
公开报道已确认的
- Noam Shazeer 于 2026 年 6 月离开谷歌加入 OpenAI。
- 据报道，谷歌在 2024 年 Character.AI 授权/人才引进交易中支付了约 27 亿美元。
- John Jumper 离开 Google DeepMind 加入 Anthropic。
- Jeff Dean、Sanjay Ghemawat、Oriol Vinyals 和 Quoc Le 正在组建 Discovery Loop。
- Sergey Brin 自 ChatGPT 出现后重返办公室参与谷歌的 AI 工作，并已成为影响力日益增长的战略声音。
SemiAnalysis 的估计或观点
- Gemini 回归 SOTA 的概率实际上是零。
- Gemini 3.5 Pro 已被悄然取消。
- Gemini 3.6 Flash 整体排名大约第八或第九。
- TPU 出货份额流向 Anthropic。
- Gemini 第一方 API 收入和环比增长估测。
- 未来谷歌云增长高于当前公布的增速。
- DeepMind 的长期失败正在直接促成谷歌云的短期成功。
这些可能是有用的分析性论断，但不应被视为 Alphabet 的官方披露。
常见问题
Gemini 真的“已死”吗？
不是。“Gemini 凉了”是 SemiAnalysis 故意为之的挑衅性判断，并非官方或普遍接受的结论。谷歌仍在持续发布 Gemini 模型，服务数亿用户，并表示 Gemini 4 已启动其有史以来最大规模的预训练工作。
谷歌取消了 Gemini 3.5 Pro 吗？
谷歌尚未正式宣布取消。该模型错过了最初提到的 6 月发布窗口，7 月 22 日仍被描述为在测试中，而谷歌现在公开强调 Gemini 4；SemiAnalysis 将这一系列迹象解读为悄然取消。
Sergey Brin 现在在掌管 Google DeepMind 吗？
并非正式如此。谷歌的正式架构中，Koray Kavukcuoglu 负责 Google DeepMind 的日常运营。
运营部门，向桑达尔·皮查伊汇报。据报道，布林越来越多地参与人工智能战略和实操技术讨论，但谷歌尚未公布他的新运营职务头衔。
德米斯·哈萨比斯怎么了？
哈萨比斯从日常管理岗位转向担任谷歌深度思维主席和字母表首席科学家。他继续参与人工智能战略和模型研究，同时将更多时间投入通用人工智能、科学和同构实验室。
杰夫·迪恩为什么离开谷歌？
谷歌表示，迪恩在任职27年后想尝试新的方向。他和桑杰·格玛沃特正在创办“发现循环”，一家专注于机器学习、科学和工程的独立公益公司；谷歌是其创始投资者和云合作伙伴。
谷歌是否向Anthropic出售TPU？
是的，Anthropic与谷歌和博通有重要的算力合作关系。不过，SemiAnalysis图表中显示的未来出货份额数据是估算值，并非字母表官方出货披露。
谷歌云增长有多快？
字母表报告称，2026年第二季度谷歌云收入同比增长82%，达到248亿美元。云积压订单达到5140亿美元，人工智能基础设施和人工智能解决方案是主要增长动力。
有多少人使用Gemini？
字母表报告称，2026年第二季度Gemini应用月活跃用户超过9.5亿，而搜索中的AI模式月活跃用户突破10亿。这些产品分发数据并不能直接衡量前沿模型质量，但展示了谷歌的巨大覆盖范围。
相关工具
- Gemini：谷歌面向消费者的AI助手，也是Gemini模型系列的主要产品界面。
- Google AI Studio：谷歌官方的浏览器环境，用于测试Gemini模型并通过Gemini API进行开发。
- Gemini API：将Gemini模型集成到应用中的官方开发者文档。
- Vertex AI：谷歌云的企业平台，用于部署和管理Gemini模型。
- Google Cloud TPU：谷歌使用张量处理单元进行AI训练和推理的官方平台。
- Google DeepMind：谷歌的前沿AI研究机构，负责Gemini及重大科学AI工作。
相关链接
- 谷歌：我们AI势头的下一个篇章：谷歌2026年8月的官方公告，描述了德米斯·哈萨比斯和科拉伊·卡武克丘奥卢的新角色以及谷歌与“发现循环”的关系。
- 字母表2026年第二季度财报电话会议：Gemini使用量、谷歌云增长、TPU分配、Gemini 3.5 Pro测试以及Gemini 4预训练的官方数据。
- 谷歌：Gemini 3.5：谷歌2026年5月的公告
Gemini 3.5 系列以及 Pro 的原始公开时间线。
- SemiAnalysis：Gemini 已煮熟，但 GCP 正在烹饪：这份分析师报告引发了源文章中总结的大部分争论。
- 路透社：谷歌重组 AI 领导层：关于 DeepMind 领导层变动、Discovery Loop 离职事件以及市场反应的独立报道。
- 路透社：Noam Shazeer 离开谷歌加盟 OpenAI：关于 Shazeer 离职以及早前 Character.AI 交易的报道。
- 路透社：John Jumper 离开谷歌 DeepMind 加盟 Anthropic：关于 AlphaFold 研究员转投 Anthropic 的报道。
摘要
谷歌的 AI 组织正在经历一场真正的重组。Demis Hassabis 已退出日常管理，Koray Kavukcuoglu 现在负责谷歌 DeepMind 的运营，Jeff Dean 和多位技术核心负责人已离开并加入 Discovery Loop，据报道 Sergey Brin 正越来越多地参与 AI 战略。
与此同时，实际业务状况远比最夸张的“Gemini 已死”标题所暗示的要强劲得多。Gemini 应用月活跃用户超过 9.5 亿，AI Mode 用户超过 10 亿，Gemini API 使用量庞大，谷歌云第二季度营收同比增长 82%。
真正的矛盾在于，即使外部实验室使用谷歌的 TPU 来与 Gemini 竞争，谷歌依然可以从 AI 基础设施中获取巨额利润。这究竟会成为战略弱点，还是成为一家独一无二的全栈 AI 公司的优势，很大程度上取决于 Gemini 4。
Gemini 4 并不能决定谷歌能否在 AI 浪潮中存活，但可能决定谷歌是继续保持前沿模型领导者的地位，还是主要沦为其他 AI 领导者成长所依赖的基础设施和分发平台。
